2022年銅產業回顧及展望:全球銅工業基本面總體良好

            2023年05月30日 14:11 4744次瀏覽 來源:   分類: 銅資訊   作者:

            2022年,有色金屬市場跌宕起伏。一方面,受地緣政治、俄烏沖突以及歐洲能源危機等多重因素疊加,給有色金屬市場帶來連鎖反應;另一方面,新能源產業興起、“雙碳”目標帶來的能源轉型等,對有色金屬產業產生重大影響。2022年,盡管有色金屬價格呈現高位震蕩走勢以及能源成本提高,但是銅的基本面總體良好,全球銅的生產、消費以及貿易均保持穩定增長態勢,我國成為全球銅工業保持增長的“穩定器”。

            全球銅礦、精銅生產消費以及貿易回顧

            銅礦和精銅生產

            從生產方面看,2022年,全球銅礦產量(金屬量)為2192.2萬噸,同比增長3.0%;精銅產量2564.1萬噸,同比增長2.8%(見表1)。

            智利作為全球銅資源儲量最大的國家,盡管過去5年銅礦產量一直呈現下滑趨勢,但仍然遙遙領先。2022年,智利銅礦產量占全球產量的24.3%。同時,全球銅礦生產集中度較高,有5個國家銅礦年產量超過100萬噸,其合計產量達到1325.4萬噸,占全球銅礦產量的60.5%。近幾年,剛果(金)銅礦產量增長很快,2018年銅礦產量為124.2萬噸,2022年已達到229.5萬噸。這主要受益于中國企業的投資,而且剛果(金)的銅礦產量還將進一步增長。

            目前,我國作為全球最大的精銅生產國,雖然近些年產量增速有所放緩,但依然保持穩定增長(見表2)。2022年,中國精銅產量達到1106.2萬噸,同比增長5.7%,在全球占比達到43.1%;其余前12個國家合計精銅產量為1101.5萬噸,與中國產量持平。過去幾年,剛果(金)精銅(主要是濕法銅)產量快速增長。這同樣是受益于中國企業的投資,與銅礦生產類似。未來幾年,剛果(金)精銅產量仍將保持快速增長。

            全球精銅消費

            從精銅消費看,我國已連續多年成為全球最大精銅消費國。即使受到疫情因素影響,但是精銅消費依然保持了較快增速(見表3)。2022年,中國精銅表觀消費量為1468.4萬噸,同比增長5.9%,占全球精銅消費量的56.3%。同期,許多國家的精銅消費量出現了下滑,但是中國的消費增量不但抵消了這些國家的減量,而且成為推動全球精銅消費增長的主要力量。

            全球銅精礦和精銅貿易

            受銅礦資源分布和產業布局的影響,銅原料貿易是全球銅消費再平衡的主要方式。從銅原料貿易來看,中國是全球最大的銅原料進口國。

            中國雖然是世界上主要銅礦生產國之一,但是相對銅消費而言,我國國內銅原料供應遠遠無法滿足需求。因此,中國每年需要進口大量銅原料,主要包含銅精礦、粗銅、精銅和廢雜銅4種。因粗銅進口量和廢雜銅進口量相對較小,這里就不再贅述。

            從全球銅精礦進口國別和地區看,中國進口銅精礦數量最大。2022年,中國進口實物量達到2531.8萬噸(約合銅金屬量709萬噸),同比增長8.1%,在全球進口量中占比達到61.1%。隨后是日本和韓國,但這兩個國家銅精礦進口數量與中國相比較小,而且在其國內沒有在產銅礦。此外,近幾年,中國臺灣、馬來西亞以及韓國等銅精礦進口數量增長很快,同時,又大量或全部出口,而且前兩者沒有銅冶煉生產企業,其原因對業內人士來說不言自明。

            從銅精礦出口國別來看,智利目前仍處在世界第一位,但相對于前些年,該國所占份額有所下降,主要原因是秘魯銅精礦出口量持續增長,以及塞爾維亞、印度尼西亞和哈薩克斯坦等出口量快速提升。

            精銅的貿易情況方面,中國仍占據全球精銅進口國的首位。2022年,中國精銅進口量達388.5萬噸,占全球進口量的40.8%。另外,美國、意大利和德國的進口量都在60萬噸以上,中國臺灣的進口量盡管同比小幅下滑,但依然位居全球進口國家和地區中的第五位。

            在精銅出口方面,智利依然是全球最大精銅出口國,2022年,該國出口量為193.3萬噸,同比下降13.0%,在全球精銅出口總量中占比21.0%;剛果(金)出口量達到123.7萬噸,同比增長20.2%,在全球占比達到13.4%。早在2018年,智利出口精銅就達到238.0萬噸,在全球精銅出口總量中占比為27.0%,而當年剛果(金)基本沒有精銅出口,這兩國出口量“一降一升”的情況,在某種程度上反映出全球精銅供應格局的變化,而且這些變化還將不斷演進。

            2023—2024年全球銅的供需展望

            2023年4月下旬,國際銅研究組(ICSG)在葡萄牙里斯本召開年會,對2023—2024年全球銅礦以及精銅生產、消費作出最新預測。2023年,全球精銅供需平衡為短缺11.4萬噸,2024年,過剩29.7萬噸(見表8)。

            通過進一步分析可以看出,2023年,全球銅礦產量增長較快的地區為拉丁美洲和非洲,預計分別同比增長8.7%和7.7%;精銅產量增加主要集中在亞洲(不包括東盟及獨聯體國家)和非洲,預計分別同比增長3.6%和5.9%。亞洲地區增速雖不及非洲,但由于其基數大,從而增量也大。精銅消費增長貢獻主要來自亞洲(不包括東盟及獨聯體國家),雖然預計同比增長僅為1.2%,同樣,因為基數大,所以增量也大。2024年的情況與2023年大體相似,銅礦供應增加較快的地區包括非洲、美洲、亞洲以及除了歐盟之外的歐洲其他地區;精銅供應增加較快的地區主要是非洲、拉丁美洲和亞洲(不包括東盟及獨聯體國家);精銅消費增長的貢獻主要來自亞洲。

            對于精銅消費,有專家和機構認為,從中長期來看,印度將是全球精銅增長的主要驅動力。筆者認為,這還需要很長一段路要走,從表3可以看到,2022年,印度精銅消費量僅為47.5萬噸,這與中國上世紀80年代初期精銅消費量相當??梢?,印度如果要成為全球精銅消費的主要推動力,并占據半壁江山,任重道遠。中國精銅消費即使不再增長,維持目前水平,依然是全球銅市場中不可或缺的重要力量。另外,對于精銅消費,在能源轉型、“雙碳”目標等驅動下,我們對未來銅市場依然看好。

            (作者系中國有色金屬工業協會副秘書長、國際銅研究組副主席)

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            責任編輯:付宇

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